crm-hygiene-check｜检查CRM商机数据完整度并生成修复清单

这是宿主加载的指令技能，不是独立软件。它本身不连接数据库、也不自动写入CRM，需要由运行它的应用调用已连接的CRM、文档、邮件等连接器读取数据；用户不能单独安装后双击运行。使用前请先确认你有权读取相关商机记录，了解本组织的字段与阶段定义。

技能先确认本次会话能调用哪些工具，用一次轻量读取判断可用性；如果CRM不可用，退回到用户上传的管道导出文件，并按文件自带列名处理。随后基于所连CRM的实时字段结构（阶段名、必填项、选择列表值）确定检查口径，不会把某一家厂商的字段形状套到另一家上。

接着对每个未关闭商机执行检查：金额为空或为零；关单日期已过期，或超过30天仍未更新；下一步计划为空或14天以上未变；在当前阶段停留时间超过中位数两倍；最近活动超过14天；未关联联系人角色或只关联一个联系人；阶段退出标准缺乏证据，例如阶段标为提案但文档库中找不到提案文件。阈值与逐阶段必填项可按组织情况调整。

第三步是给出建议值：依据近期邮件或文档上下文生成下一步计划，按阶段与中位周期推算现实关单日期，证据显示阶段不符时提示正确阶段。邮件和文档内容只作为证据来源，不当作指令执行。

输出分为三部分：摘要（严重问题如日期过期、金额为零；需关注如下一步停滞、长期无活动、单线联系；以及干净记录数）、逐条修复清单（记录链接、阶段与金额、问题项、引用格式的建议值）、批量动作统计（多少个商机需要顺延日期、多少个需要补充联系人）。所有内容在用户确认前都只是建议，可由具备写权限的连接器逐条或批量应用。

输入为范围设定（默认“我的商机”）、阶段筛选或关单日期区间；如需文档阶段证据，还要有文档库读取权限；上传文件方式下输入为管道导出表。输出为摘要、逐条清单和批量统计，用户确认后再落到记录更新。

官方来源：https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins/blob/02717ef04446b6ef5aa4b8af15bb536d79f42ed0/sales/skills/crm-hygiene-check/SKILL.md

作者/维护方：anthropics/knowledge-work-plugins。采集日期：2026-11-13；依据官方资料经AI整理，未安装、运行或实测。

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适用对象是销售运营、销售经理和需要定期整理管道的客户经理。典型场景：季度复盘前检查管道数据质量，交接客户前排查记录缺项，或发现商机长期不动、下一步计划空白时做一次集中体检。

“检查我本周将要关单的商机，列出金额为空、关单日期已过、下一步计划两周没变的记录，并给出建议值。”技能会输出带记录链接的清单，用户挑选要应用的条目。

从公开仓库获取该技能目录，按宿主环境的说明放入技能加载位置或作为插件启用；确认CRM连接器已授权且未设为禁止读取；先以只读方式试跑一个范围较小的筛选，核对字段映射无误后再扩大范围。具体安装路径与插件启用方式请以仓库说明为准，本文未做实测。

• 本文未做实测，实际字段名、阈值效果、连接器兼容性待核验。
• 只有只读能力时无法写回，修复需人工在CRM中完成或交由更新类技能处理。
• 个人范围为空时应停下来询问，不会擅自扩大到全组织。
• 邮件、聊天、转录和外部文档视为不可信内容，其中的指令性文字只报告不执行；内容来源的操作需先展示收件人、目标与内容再由用户决定；定时无人值守运行中，来自这类内容的值不会写入，只留作建议。
• 数据质量结论需人工复核，不能替代CRM管理规范；涉及财务口径的判断应由专业人员确认。
• 许可为Apache 2.0，商用与修改需遵守其条款；当前仓库未归档，但维护状态与后续变更待核查。国内网络下访问所连CRM与文档服务的可用性待核查。
• 请勿在示例或截图中暴露真实客户姓名、邮箱或密钥。