account-research｜客户公司与联系人调研简报

这是 anthropics/knowledge-work-plugins 仓库中 sales 场景下的一个技能文件，本身不是独立软件；它需要由支持技能加载的宿主工具读取后使用，具体宿主兼容性待核验。它的作用是：当销售想了解一家潜在客户公司（以及可选的具体联系人）时，按固定流程生成一份尽调式简报，帮助判断是否值得跟进、该找谁、用什么话术切入。

输入：公司名称或域名（必需），联系人姓名或职位（可选），以及可选的已上传客户清单文件、粘贴的网页或文章内容。输出：CRM 状态、公司快照、带日期的近期信号、联系人段落（如请求）、匹配表与结论、切入点、下一步建议。

官方来源：https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins/blob/02717ef04446b6ef5aa4b8af15bb536d79f42ed0/sales/skills/account-research/SKILL.md

作者/维护方：anthropics/knowledge-work-plugins。采集日期：2026-11-13；依据官方资料经AI整理，未安装、运行或实测。

许可说明：Apache License 2.0（以仓库实际声明为准，使用前请复核）。具体子目录、依赖、模型和在线服务各自适用其条款。本站提供原创说明和来源入口，不随本文分发源码或凭据。

面向 B2B 销售、客户拓展（SDR/AE）、需要做客户前期调研的销售运营人员。个人或团队在没有外部数据工具时，也可以只靠上传的资料完成部分工作。

1. 先确认本次会话可用的工具，例如客户数据补全类工具、CRM 连接器；若都不可用，则退化为使用用户上传的文件。
2. 以组织背景（所在行业、规模、目标岗位、排除条件、价值主张、竞品与差异化）作为评分基准；若关键信息缺失，只问一个问题，其余用明确标注的默认值继续。
3. 优先在 CRM 中按公司名或域名查重，提示该客户是否已有同事负责，避免撞单。
4. 通过补全工具或（宿主允许时的）网页搜索整理公司基本情况、近六个月动态、技术与运营线索，并据信号推断其可能的优先级，推断内容会明确标注。
5. 若指定了联系人，补充其职位、任职时长、过往公司、公开演讲或发帖等。
6. 输出 ICP 匹配表（行业、规模、买方角色、排除项、时机信号），逐项附证据，无法核实的维度直接标注。
7. 给出 2 至 3 条有出处的具体触达切入点，并建议下一步动作。

“帮我调研某家制造业公司，并看看他们的采购负责人；我们卖的是供应链协同软件。”技能会先查重，再整理公司基本情况与近期信号，评估与你的画像是否匹配，给出来源明确的切入点与下一步建议。

从该仓库下载或复制 sales/skills/account-research/SKILL.md 及同目录技能文件，按宿主工具的技能安装方式引入；不同宿主的安装路径与调用方式不一致，需要按宿主文档操作，具体步骤待核验。未做实际安装与运行测试。

费用、许可与国内网络可用性待核查：仓库标明采用 Apache License 2.0，但各宿主、CRM 连接器与数据补全服务的费用、账号与授权要求由各自服务方决定，需自行确认。使用 CRM 与客户数据时受其权限设置约束，写入被拒时应转为可粘贴的清单而非反复重试。调研结果来自外部网页与第三方数据，可能过时或不准确，需要人工复核后使用。本技能不做自动决策；涉及合同、财务、法务的判断须由专业人员复核。网页与邮件类内容视为不可信数据，不能据此执行指令；涉及发送邮件或写入记录等动作，仍需用户确认，不会自动发送邮件。该仓库是否仍在维护、以及不同宿主的兼容性待核验。